Abstract: Alberi grandi come case, cespugli impenetrabili e animali minacciosi: in questo bosco s'inoltra Cerino. È all'inseguimento di Caruso, il suo asino cantante e ballerino, e dei manigoldi che glielo hanno rubato. Dovrà superare la paura, prevedere le mosse degli avversari e crescere. La strada è lunga, ma chi sa giocare d'astuzia non si perde.