Abstract: L'adolescenza del principe di Demezia sarà profondamente segnata da due donne: la madre Gwyneth, che Merlino ritroverà dopo una lunga infanzia da orfano, e la giovane Enid, con la quale condividerà un amore profondo e contrastato. Ma sulla sua strada c'è anche il principe Gals pronto a tutto pur di consumare la sua vendetta contro Deer e il giovane Merlino.